Nos Partenaires Experts
Un écosystème collaboratif de professionnels qualifiés qui enrichissent nos services de planification financière pour mieux répondre à vos besoins spécifiques
Approche Collaborative Renforcée
Depuis 2023, nous avons développé un réseau de partenaires spécialisés qui complètent notre expertise en planification financière familiale. Ces collaborations nous permettent d'offrir une approche plus complète et personnalisée.
- Conseils juridiques spécialisés en droit de la famille
- Expertise comptable pour optimisations fiscales
- Accompagnement en investissements immobiliers
- Solutions d'assurance vie sur mesure
- Planification succession et transmission
Types de Partenariats Actifs
Nos collaborations se déclinent selon différents modèles adaptés aux besoins spécifiques de chaque famille. Chaque partenaire apporte une valeur complémentaire à notre approche globale.
Référencement Croisé
Échange de clients avec des professionnels de confiance selon les besoins identifiés lors de nos consultations.
Projets Conjoints
Collaboration directe sur des dossiers complexes nécessitant plusieurs expertises complémentaires.
Formation Continue
Échanges réguliers sur les évolutions réglementaires et les nouvelles opportunités du marché.
Veille Stratégique
Partage d'informations sectorielles pour anticiper les changements affectant nos clients.
Profils de Nos Partenaires
Rencontrez quelques-uns des professionnels qui enrichissent notre approche de la planification financière familiale
Lorelei Beaumont
Spécialiste Droit Patrimonial
Quinze ans d'expérience en structuration patrimoniale. Elle intervient sur les aspects juridiques complexes de la transmission familiale et optimise les montages selon la situation de chaque famille.
Morgane Delacroix
Conseillère en Gestion Privée
Experte en diversification patrimoniale et investissements alternatifs. Son approche pragmatique aide nos clients à construire des portefeuilles adaptés à leurs objectifs familiaux.
Avantages du Réseau Partenarial
Réactivité Accrue
Expertise Ciblée
Approche Coordonnée
Découvrez Comment Nos Partenaires Peuvent Vous Accompagner
Échangeons sur votre situation pour identifier quels experts de notre réseau peuvent enrichir votre stratégie financière familiale
Planifier un Échange